شهر کایکو گرفتار فقر و جنایت است. هنگامی که یک تاجر فاسد تصمیم می گیرد برای شهرداری نامزد شود و شروع به حذف مخالفان از مافیای رقیب می کند، یک کاپیتان سابق پلیس که برای قتل دوران محکومیت خود را می گذراند، مخفیانه آزاد می شود و مسئول تحت نظارت گرفتن او می شود.

کائوری در یک حادثه بینایی خود را از دست میدهد با این وجود هنوز به زندگی امیدوار است و سعی در لذت بردن از آن را دارد تا اینکه با رویی که قبلا یک بوکسور بوده آشنا می شود و …

سه مرد گانگستر توسط رئیس خود مجبور می شوند تبدیل به سه زن خواننده بشوند و ....